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新聞01

2/2 2/2 稀缺性與天花板是資源股與生俱來的雙刃劍。稀缺性，說的是礦資源的有限性；天花板，說的是資源的不可再生性。 鋰礦股該如何打破這一瓶頸、提高自己的價值？贛鋒鋰業給出一個答案。 贛鋒鋰業近期發佈的公開信提到，將公司下一個十年的發展主題定位為「技術贛鋒」，大膽的翻過了「資源贛鋒」這頁，「一體化」是其轉型的第一步。 新能源領域盛行「一體化」概念，既可以是自下而上，比如動力電池廠商投資鋰礦等；也可以是自上而下，比如六氟磷酸鋰龍頭多氟多佈局電解液、鋰礦廠商佈局鋰電池等。 11月23日晚間，贛鋒鋰業(002460.SZ,01772.HK)公告稱，將啓動控股子公司贛鋒鋰電在深圳證券交易所分拆上市的可行性方案論證工作，並授權公司及贛鋒鋰電管理層適時推進贛鋒鋰電分拆上市。 同時，該公司審議通過了贛鋒鋰電增資擴股暨關聯交易的議案，共增資約27億元。其中，自有資金增資不超過20.9億元。 聯想到之前84億佈局電池業務的公告，加上這次大手筆增資疊加分拆上市的計劃，足以體現公司對贛鋒鋰電寄予厚望。 01贛鋒鋰電不再被埋沒 過去資本市場對贛鋒鋰業的估值一般就是根據其在鋰電產業鏈上遊的角色、體量等因素，很少將其電池方面的業務摻雜進來。 贛鋒鋰電成立於2011年，論時間節點在電池行業並不算晚，但過去發展緩慢的原因是公司的戰略重心一直在上遊原材料方面。 近年來，贛鋒鋰電電池業務已經露出苗頭。贛鋒鋰電主打業務為鋰離子動力電池、燃料電池、儲能電池等，是母公司贛鋒鋰業在鋰產業鏈向下試探的重要棋子。 隨著業務的見好，贛鋒鋰電也嘗到甜頭。其營業收入由2020年12.9億元增至2021年的20.8億元；2022上半年的營收為19.33億元，淨利潤為1.69億元。 儘管公司的電池出貨量在電池行業排名落後，但贛鋒鋰電吸引到特斯拉、寶馬、東風汽車等客戶，說明其存在感比較過往有所增強。 贛鋒鋰業2022半年報顯示，子公司贛鋒鋰電目前有五個正在籌劃及建設中的鋰電池項目，如下表所示： 這五大項目要想順利的落地，達到原定的產能計劃，需要龐大的資金支持，這或是此次計劃分拆上市的一大原因。 02贛鋒鋰電受資本青睐 贛鋒鋰電一直都比較受資本青睐，原因一是背靠贛鋒鋰業這棵大樹，上遊原材料方面的天然優勢似乎讓其免受正極材料漲價的困擾；二是瞄準了固態電池這一賽道。 贛鋒鋰電之前曾有過兩次增資擴股： 2020年11月，贛鋒鋰電第一次增資引入16位自然人股東及12個有限合夥企業，其中，贛鋒鋰電高管及監事出資1.08億元，贛鋒鋰業的董事、高管及其一致行動人出資1億元，此次增資完成後，注冊資本由5億元增加至9.15億元，贛鋒鋰業持有其54.62%股權，增資擴股的價格為1元/股； 2021年7月，贛鋒鋰電第二次增資，其中以自有資金對控股子公司贛鋒鋰電增資 20 億元，引入員工持股平台（出資金額 4210 萬元），以及小米產投、極目創投等作為領投方的共 20 名投資方（共出資金額 9.71 億元）進行增資。這次引入下遊的車企偏多，比如小米、東風汽車、長安汽車等，增資擴股的價格為2.5元/股。 本次贛鋒鋰電增資擴股的價格為3元/股，增資擴股的價格一次比一次高，說明其越來越「值錢」。 而且，車企入股的現象也說明下遊的整車廠對其電池產品有一定的期待性。 在固態電池方面落地比較順利，也是其一大加分項。 贛鋒鋰電研發的第一代固態電池已經交付主機廠，其中東風E70電動汽車搭載的贛鋒鋰電第一代固態電池已經下線，能量密度在260Wh/kg附近，循環壽命已滿足目前乘用車使用需求；第二代固態電池，單體能量密度將達到360Wh/kg。 產能方面，贛鋒鋰電在重慶規劃有國内最大的固態電池生產基地。 可以預見到，隨著公司電池產能的逐個落地以及出貨量的上升，贛鋒鋰業的營收結構也會發生變化，電池板塊的比重會提高。 當然一個大前提是，固態電池的前景不被推翻，否則贛鋒鋰電的技術路線就將遭到致命打擊，面臨從頭再來的風險。

新聞02

國內投資股票型基金 規模月增16％ 工商時報 孫彬訓 2022.12.20 台股上演強勁修復行情，帶動主動式操作的國內投資股票型基金規模回升。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 11月以來隨美國通膨觸頂回落，資金重回風險性資產，台股上演強勁修復行情，帶動主動式操作的國內投資股票型基金規模回升至3,595億元，創半年來新高，並較前一個月成長519億元，增幅逾16％，為境內各類型主動式操作基金之冠。 除了國內投資股票型，國內投資平衡型、國內投資組合型等以台股為主的基金類型，單月成長率亦名列前茅。 其他包括跨國投資貨幣市場型、不動產證券化基金單月亦有5％、10％的成長幅度；規模超過3,000億元的跨國投資股票型、跨國投資固定收益一般債券型單月規模也都有百億元進帳、增幅約3％。被動式操作部分，台股及海外債券ETF單月規模各增加約1,200、861億元。 復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股11月強勁反彈，提振投資市場信心，美國通膨降溫將讓聯準會放緩升息腳步，有利股市延續評價修復行情，持續看好上游半導體供應鏈、高效能運算HPC、ABF載板及伺服器等電子零組件，或可留意大陸解封受惠、低基期景氣循環股及生技等族群，若擔心盤勢震盪，建議可透過定時定額布局。 中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，高利率環境下，經濟衰退疑慮逐漸浮現，中美科技戰仍是主要的風險，在實質需求回升前，台股處低檔盤整，並有可能與經濟情況齊走「L型」態勢，惟國安基金尚未退場，台股仍相對有撐，建議投資人仍以具基本面且具有題材面的產業布局，在底部成形之後，估計反彈動能也能較為強勁，值得期待。 台股台股基金

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-02 08:51:33 記者 賴宏昌 報導音頻晶片供應商思睿邏輯(Cirrus Logic, Inc.)於美國股市週二(11月1日)盤後公佈2023會計年度第2季(截至2022年9月24日為止)財報：營收年增16%(季增37.3%)至5.406億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增9.3%(季增77.7%)至1.99美元。 Yahoo Finance網站顯示，分析師預期思睿邏輯第2季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘各為4.63億美元、1.44美元。 展望本季，思睿邏輯預估營收將介於5.2-5.8億美元之間(中間值為5.5億美元)，GAAP毛利率預估介於49-51%之間。分析師預期思睿邏輯第3季營收將達5.4億美元。 思睿邏輯執行長John Forsyth週二透過財報新聞稿指出，思睿邏輯連續第5個季度創歷年同期新高紀錄、第2季度營收遠高於財測區間(4.5-4.9億美元)上緣。 思睿邏輯週二遞交給美國證券交易委員會(SEC)的「Form 10-Q」文件顯示，終端客戶蘋果(Apple Inc.)透過多家代工廠商進行採購，分別占2023會計年度第2季與2022會計年度第2季總淨銷售額的82%、80%，並且占2023會計年度、2022會計年度前6個月總淨銷售額的81%、77%。 思睿邏輯並且表示，截至2022年9月24日或2021年9月25日的3個月或6個月期間，沒有其他終端客戶或經銷商占淨銷售額的10%以上。 思睿邏輯(CRUS.US)週二上漲1.09%、收67.85美元，盤後續漲6.12%至72.00美元。 思睿邏輯週三若以72.00美元坐收、將創10月5日以來新高。 蘋果10月27日公布，2022年度第4季(截至2022年9月24日為止)穿戴式產品/家用/配件銷售額年增9.9%至96.50億美元，2022年度銷售額年增7.5%至412.41億美元。 (圖片來源：思睿邏輯) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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